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沣西新城12亿元公司债券正式获国家发改委批复
2014-08-14 10:51:25 · 49次点击
从短期信托融资到长期银行借贷，从第一只公司债发行到政府专项资金申请，在央行维持货币政策“紧平衡”和各地纷纷“缺钱”的大背景下，西咸新区沣西新城融资工作却实现了稳中快进：发行西咸新区第一只公司债支持产业发展，获得西咸新区最大单笔贷款助推城镇化，融资结构全部调整为中长期贷款……他们是怎么做的？
创新模式：西咸新区首只公司债突破直接融资
7月22日，陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（以下简称“沣西集团”）正式获国家发改委核准批复，将公开发行12亿元的公司债券，期限7年，募集资金全部用于西咸新区信息产业园（一期）项目建设。此次发行的债券采用固定利率形式，单利按年计息，通过承销团面向境内机构投资者公开发行。
“这是我省今年发行的第二只公司债。能够成功发行，很大程度上是因为西咸国家级新区的金字招牌。这反映的是大家对西咸的信心和期盼。”沣西新城管委会副主任任炳群介绍说，“它的发行实现了由银行、信托贷款等金融机构间接融资向直接融资的转变，能够有效控制融资成本，开启了西咸新区融资新模式。”
3月17日到7月22日，从组织发债到获批发行，沣西集团仅用4个月时间，创造了陕西发行公司债的新速度。“发债的新速度，得益于省发改委的加速度。省发改委财金处等主管处室和西咸新区财政局、经发局等部门，转作风、提效能，主动服务、并联审批，以超高的效率推动了公司债的发行。”沣西新城财政局局长贾少龙由衷地说。
“金融与产业良性互动，金融与新型城镇化同步推进，是省委、省政府的要求。西咸新区沣西新城这只债，找准了结合点和着力点，给全省开了个好头。”省发改委财金处处长薛峰表示。
“西咸新区信息产业园就是要打造科技园区的升级版，做到‘产学研投金’一体。这只债券，以西咸新区信息产业园建设为资金投向，主打‘产业牌’，就是要产业支撑金融，金融反哺产业，推动产城融合发展。”西咸新区党工委书记、常务副主任王军说。
西咸新区信息产业园是省委、省政府的战略布局，将成为全省产业转型升级的重要支撑和信息产业的“制高点”、“桥头堡”、“顶梁柱”。这个30平方公里的专业化信息产业园区，以“数据沣西、智慧西咸、云储中国、物联世界”为目标，陕西微软创新中心6月30日正式启动运营，中国联通陕西西安数据中心、中国电信陕西分公司智慧云服务基地年内投入运营，全国人口数据中心等项目加快建设。本次募集的资金，全部用于园区土地整理、基础设施建设、信息产业配套建设等，以金融速度助推产业速度，拉动新城开发建设。
“多元化、多平台、多渠道的融资，引导更多社会资本注入实体经济，这也是沣西打造科技园区升级版的重要体现。加快间接融资向直接融资转变，不断增强城市活力和产业动力，这是沣西在建设新城市、探索新模式上的尝试。”西咸新区管委会副主任、沣西新城管委会主任刘宇斌说。
聚焦主题：西咸新区最大单笔贷款助推新型城镇化
探索以人为本中国特色新型城镇化道路是西咸新区的使命，而新型城镇化建设蕴含巨大的金融需求。今年6月，中国农业发展银行17亿元贷款专项用于沣西新城新型城镇化建设，是其中浓墨重彩的一笔。这也是西咸新区最大的单笔贷款和首笔城镇化项目贷款。
西咸新区探索新型城镇化建设和新农村建设，在节能环保、水电气、污水垃圾处理、公共绿地以及轨道交通、高速公路建设等基础设施和公共服务设施建设方面都提出了较高的建设目标，这也对资金保障提出了更高要求。
“党的十八大提出了推进新型城镇化建设的要求。农发行是重要的政策性银行，西咸新区肩负‘探索中国特色新型城镇化道路’重任。我们感到，这次合作是落实中央政策和推动陕西发展的‘天作之合’。”农发行陕西分行行长李瑞民道出了与西咸合作的初衷。
“合作中，我们感受到的是国有政策性银行担当国家使命的责任感、服务基层的主动性。”谈及合作，贾少龙感触颇深。“这17亿元的贷款，是探索和尝试，也是试点和示范，是农发行推动新型城镇化、助推‘三个陕西’建设的生动体现。”
此笔贷款将主要用于沣西新城核心区范围内连片区域6个村的集中安置，修建天福和园、康定和园、沣润和园3个集中安置点。通过贷款资金的封闭运行，保证征地农民的回迁和市政配套。在这个过程中，市政建设、社区绿化、养护、保洁等岗位可以为农民提供就业。在此基础上，释放出的近2000亩建设用地将增强沣西发展动力，拓展项目落地和城市发展的空间。这种可复制、模块化的融资方式，进一步增强了区域发展的后劲活力。
“建设现代田园城市，要形成和谐的城乡互动关系。而统筹城乡、持续健康的融资模式，是这一关系的重要组成部分。我们将城市的巨大需求与农村的市场潜力相结合，将提升城市品位与改善农民生活相结合，将培育新兴产业与提升‘三农’工作水平相结合，进行城镇化主题融资。未来，我们与农发行还将围绕新型城镇化的主题，进一步深化全面合作。”任炳群说。
“沣西新城始终最大限度珍惜土地，坚持统一规划、集中安置、连片开发，实现城市形象、区域实力、群众生活三个提升。”刘宇斌说，“通过这种集约集聚的方式，进一步形成紧凑的城市、舒朗的田园、大开大合的形态，建设现代田园城市的范例。”
调优结构：降低成本形成多元化资本结构
成本，是融资的关键问题；而形成成本最关键的因素就在于周期的长短。在逐步趋紧的金融形势下，传统“经营城市”短、平、快的融资方式已经难以为继。
“作为一座新城市，我们始终以规划来框定格局，以品质建设和产业培育形成核心竞争力，从一开始就坚持‘大融资、融大资’，用最小的成本实现土地的最大价值。”三年来，刘宇斌既为“找钱”头疼，也为理想坚守。发行公司债，只是“组合拳”里的一种。正是基于系统性的谋化，充分运用多方力量、多种手段，沣西的融资工作愈发稳健有力。
多元化融资，降低成本，优化结构，做实资产，推动产业发展和新型城镇化进程，是沣西一以贯之的思路。2011年以来，在金融机构和西咸新区的大力支持下，沣西新城获得包括政策性银行、四大国有银行、全国性股份制银行、在陕金融机构等众多金融机构的青睐，西咸新区首笔土地储备贷款、最大单笔贷款、首笔城镇化项目贷款等花落沣西。截至2014年7月沣西新城累计获得金融机构授信批复145亿元，实现融资到账115亿元。
“开发建设初期，短期融资避免不了。但只有长期、大体量、低成本的资金，才能匹配开发建设周期。所以，我们在保证资金链的同时，积极调整融资结构。到目前为止，全部调整为中长期贷款，形成了来源多样、短期财力充足、长期后劲稳健的资金结构。”贾少龙说。
“近期，我们会突出信息产业，通过数据挖掘公司等龙头企业引领，形成一个具有沣西特色、支撑信息产业发展的‘资金池’。长远来看，要围绕不同主题，打造多个平台，整合经营性、公益性资产，推动产业债、城投债互动，实现中小联动、长短结合，在优化结构中扩体量、提质量。”刘宇斌对融资工作有着全面而长期的思考。
作为沣西新城的主要融资平台，沣西集团公司不断优化集团财务指标，压缩债务成本，提高自身对外融资能力，到2014年7月资产已过120亿元，资产负债率50%以下，成为西咸新区范围内资产规模最大的开发建设集团之一。
“有人说，千难万难，没钱最难；我觉得，千难万难，畏难才真难。越跟金融机构接触，我越感到，市场力量十分强大，社会资金十分充足，只要我们坚持用产业支撑发展，用城市承载发展，不断创新思维，就一定能够走出一条城市、产业、金融互动的新路子，树立中国特色新型城镇化的新范式。”刘宇斌信心满怀。
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