融资19亿元 中通快递成今年最大规模美国IPO

融资19亿元 中通快递成今年最大规模美国IPO

2016-10-28 09:17:49    16258次点击               发布者:admin       字体:【

 

(纽约综合电)中国快递公司中通快递(ZTO Express)前天(26日)宣布,通过首次公开售股(IPO)融资14亿美元(19亿新元),成为今年迄今最大规模的美国IPO。

据路透社昨天报道,这也是电商巨头阿里巴巴2014年250亿美元IPO以来规模最大的一次。中通快递总部位于上海,这次IPO使其市值超过120亿美元。

该公司计划通过IPO所得资金中的7.2亿美元,来购买更多卡车、土地、设施和设备。

 

中通快递在中国国内的竞争对手顺丰速运、圆通速递、申通快递和韵达快递都公布了在深圳和上海上市的计划,但中国待批准上市的企业多达800家左右,而且上市规则也在不断变化,因此在纽约上市被视为更快、更可靠的融资方式,并可吸引更广泛的投资者。

在美国市场规则下,私募股权投资公司美国华平投资集团、高瓴资本(Hillhouse Capital)和风投公司红杉资本等中通的现有股东,也将获得更大空间和灵活度来退出投资,而在中国,上市后一到三年内,投资资金都会被锁住。

中通共发行7210万股,每股发行价定在19.5美元,高于之前的指导区间16.5至18.5美元。

据熟悉中通财务情况的人士表示,此次发行价约为中通2017年预期每股盈余的27倍。据海通证券估计,顺丰速运、圆通速递、申通快递和韵达快递的股价是每股盈余的43至106倍。

 

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